CaixaBank ha colocado deuda senior preferente por importe de 1.000 millones de euros con etiqueta social, según informaron a Europa Press fuentes del mercado.
El precio inicial de referencia de 'midswap' más 80 puntos básicos se ha abaratado hasta 'midswap' más 62 puntos básicos, gracias a que la demanda ha superado los 1.700 millones de euros.
Se trata de deuda con vencimiento a seis años y opción de cancelación al quinto, que pagará un cupón fijo anual del 0,625%
Los colocadores de la emisión han sido el propio CaixaBank, Bank of America, Citi, Natixis y UniCredit.
Es la primera emisión de CaixaBank en el mercado primario de deuda privada en 2022 y su segundo bono social en formato senior preferente, tras el de 1.000 millones emitido en 2020.
El banco ha aprovechado las buenas condiciones actuales del mercado para refinanciar su deuda y optimizar su colchón MREL, de cara a mantener una posición cómoda frente a los requerimientos regulatorios.
Esta es la octava emisión de CaixaBank bajo su marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Si (
No(
